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長信基金建立了嚴格的客戶信息保密制度,保證客戶信息的安全性。

業務流程
       
1.全面需求分析        
       

專戶理財經理通過與客戶的充分溝通,了解客戶的投資目的、投資偏好、投資限制、流動性需求風險承受能力和稅收管理需求,評估客戶的財務狀況,確定客戶的風格類型。

       
2.定制投資方案        
       

專戶理財經理在與客戶進行充分交流的基礎上,根據客戶的風格類型定制投資計劃並提供投資建議書。

       
3.簽訂資產管理合同        
       

在了解客戶需求和制定合適的投資方案後,長信基金與客戶、資產托管人簽訂資產管理合同,明確投資範圍、投資金額、委托期限、管理費率、托管費率、業績報酬提取比例、各方的權利義務等關鍵事項。

       
4.資產投資運作        
       

長信基金與資產托管人為委托資產開設專門用于證券買賣的證券賬戶和資金賬戶。資產管理合同約定的全部委托資產到賬後,經過指定機構驗資並報證監會備案確認後,資產管理合同正式生效。

5.客戶服務        
       

長信基金組建以專戶投資經理和專戶理財經理為主的客戶服務團隊,並且將客戶關系維護、網站服務、呼叫中心業務等納入到一個外部和內部相結合的特定客戶資產管理服務平台上,提供包括資產管理合同約定內容在內的全面服務。

專戶公告
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